6 ETF可能是經濟衰退的

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6eTF可能是衰退證明

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DanMoskowitz是一名自由職業者金融作家，擁有4年以上的經驗，為在線閱讀市場創造內容。

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danmoskowitz

Updated12月31,2020


目錄

  • 頂層

  • 第2層

  • 底線

如果您擔心股票市場糾正，或最終進入熊市領域，那麼您將希望考慮下面涵蓋的交易所交易資金（ETF）。他們都將使您在ETF宇宙中大多數ETF提供更多的下行保護。但是，您需要了解的這些ETF存在一些常見的誤解。

為方便起見，下面的ETF已被分為兩組：頂級和二線。我們在每個ETF上提供關鍵數據，並在與2008年的頂部相比，在與巨大經濟衰退相關的市場崩潰後，其2009年的低點。

鍵Takeaways

  • 尋求天氣衰退的投資者可以使用交換交易資金（ETF）作為通過多樣化降低風險的一種方式。

  • ETF，專門從事消費者釘書釘和非週期性，在巨大的經濟衰退期間優於更廣泛的市場，並且可能會在未來的衰退中堅持下去。

  • 在這裡，我們只看了從2008年市場衡量到2009年的最佳ETF的六個。

頂層

Top-TierETF被定義為在管理層的大量資產和市場上具有大量流動性。

消費者訂書釘選擇扇區SPDRETF（XLP）

  • 目的：跟踪消費者訂書釘的性能選擇扇區索引

  • 總資產：135億美元（截至2020年12月31日）

  • 成立日期：12月16日，1998年12月16日

  • 平均每日體積：1800萬

  • 紅利產量：2.45％

  • 費用比：0.13％

  • 前三名：

  • Procter＆GambleCo.（PG）：16.43％

    • Coca-ColaCo.（KO）：10.22％
  • PepsiCoInc.（PEP）：10.037％

  • 2008年4月高（崩潰前）：$28.49
  • 2009年2月低（市場崩潰底部）：$20.361

分析：XLF在2008-09年期間賣出的相對基礎上表現出同行。它仍然是最具液體和積極交易的消費者訂房交易所交易基金。

ishares美國醫療保健提供者（IHF）

  • 目的：跟踪DOWJonesU.S.的表現選擇醫療保健提供者指數
  • 總資產：$11億美元（截至2020年12月31日）
  • 成立日期：5月1日，2006年5月1日

  • 平均每日體積：110,000

  • 股息收益率：0.62％

  • 費用比：0.42％

  • 前三名：

  • UnitedhealthGroup，Inc。（Unh）：22.23％

  • CVSHealthCorp.（CVS）：14.25％

  • CignaCorp.（CI）：6.96％

  • 2008年4月高：$49.69

  • 2月2009年2月低：$30.132

分析：在最後一次危機期間，IHF並沒有特別好，如果有另一個危機，它不太可能欣賞。然而，由於嬰兒潮一代進入一個年齡以來，它可能比上次更好地升起他們需要大量的醫療保健相關產品和服務。

Vanguard股息升值ETF（Vig）

  • 目的：跟踪納斯達克美國股息成就者的表現選擇索引
  • 總資產：530億美元（截至12月31日）
  • 成立日期：2006年4月21日

  • 平均每日體積：240萬

  • 股息yeld：1.61％

  • 費用比：0.06％
  • 前三名：

  • MicrosoftCorp.（MSFT）：5.42％

  • VisaInc.（v）：4.5％

  • Procter＆GambleCo.（PG）：4.31％

  • 2008年4月高：$55.19
  • 2009年2月低：$33.183

分析：在最後一次危機期間，Vig尚未升起。這也可能是未來的情況。另一方面，這種低級費用ETF追踪公司隨著時間的推移增加股息的記錄的表現。

這些公司幾乎總是擁有健康的資產負債表並產生強大的現金流量。因此，他們可能會天氣。這裡的正確方法是在任何逢低購買重大員，知道這只是在這些精英公司反彈之前的時間問題。

第2層

第二層ETF有點較低的流動性和資產，在其投資組合中具有較低的捲和相對更揮發的股票。

實用程序選擇SectorSPDRETF（XLU）

  • 目的：跟踪實用程序的性能選擇扇區索引

  • 總資產：118億美元（截至2020年12月31日）

  • 成立日期：12月16日，1998年12月16日

  • 平均每日體積：23.4百萬

  • 股息收益率：3.1％

  • 費用比：0.13％

  • 前三名：

  • NexteraEnergy，Inc。（Nee）：15.37％

  • DominionEnergy（D）：7.77％

  • DukeEnergyCorp.（Duk）：7.71％

  • 2008年4月高：$41.31
  • 2009年2月低：$25.354

分析：如果您研究“衰退證明ETFS”，您將經常在列表中找到XLU。但這就是為什麼你需要小心你正在讀的東西。正如您所見，在最後一次危機期間，XLU並沒有很好地升起。在接下來的危機中，這可能是下一步。雖然公用事業通常被視為安全，但問題在於它們是槓桿化的。因此，當利率增加時，他們的債務將變得更加昂貴。

公爵，NexteraEnergy和SouthernCo.的債務對股權比率分別為1.04,1.44和1.17。這些不是可怕的比率，但它們在更高的利率環境中它們並不安慰。

易用動態食品和飲料ETF（PBJ）

  • 目的：跟踪動態食品和飲料Intellidex索引的性能。
  • 總資產：6940萬美元（截至2020年12月31日）
  • 成立日期：2005年6月23日

  • 平均每日體積：17,909

  • 股息收益率：1.17％

  • 費用比：0.63％

  • 前三名：

  • GeneralMills，Inc。（GIS）：5.80％

  • MondelezInternationalInc.（MDLZ）：5.07％

  • Brown-FormanCorpBas（BF.B）：4.89％

  • 2008年4月高：$16.82
  • 2月2009年2月低：$11.135

分析：在最糟糕的時間內是可管理的下降。PBJ在食品和飲料中最好投資。PBJ在第二層名單上的唯一原因是因為2019年的費用比率為0.63％的費用比率，這與平均ETF費用比為0.57％.6這種提高的費用比率將進入您的利潤和加速損失。

先鋒消費者計時器ETF（VDC）

  • 目的：追踪MSCI美國可投資市場指數/消費者Staples25/50的表現。

  • 總資產：57億美元（截至2020年12月31日）

  • 成立日期：2004年1月26日
  • 平均每日體積：285,288
  • 股息收益率：2.23％

  • 費用比：0.10％
  • 前三名：

  • Procter＆GambleCo.（PG）：14.61％

    • Coca-ColaCo.（KO）：11.04％
  • Pepsico，Inc。（PEP）：9.46％

  • 4月2008年4月高：$69.85

  • 2月2009年2月低：$49.537

分析：通過此ETF提供非常低的費用比率和持有頂級公司，您可能會想知道為什麼它在第二層列表中。這可以用一個字解答：流動性。

底線

考慮上面的ETF，用於下行保護，尤其是頂級類別的ETF。也就是說，如果你真的擔心市場搖搖欲墜，你想要下行保護，那麼最安全的遊戲將成為現金。如果市場蹣跚，將在通貨緊縮環境中進行。如果您的現金，那麼現金的價值將增加（每一美元將進一步走）。

*aut.或者，DanMoskowitz不擁有本文提到的任何ETF或股票。